CIB يقود إصدار توريق مميز لـ”بي. تك” وسط إقبال استثماري لافت

أعلن البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في السوق المصري، عن نجاحه في

إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه مصري، ضمن

برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه على مدار عامين.

دور ريادي لـ CIB في الصفقة

تولى CIB أدوارًا متعددة في الصفقة شملت:

المستشار المالي الحصري

المنسق الرئيسي ومدير الإصدار

المروج وضامن التغطية

تقسيم الإصدار وتصنيف ائتماني مرتفع

تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين:

الشريحة (أ): أجل استحقاق 9 أشهر

الشريحة (ب): أجل استحقاق 11 شهرًا

وقد حصلت كلتا الشريحتين على تصنيف “P1” من شركة MERIS، استنادًا إلى قوة المحفظة

وضماناتها وتعزيزاتها الائتمانية.

إقبال كبير من المستثمرين

شهد الإصدار إقبالًا ملحوظًا من المؤسسات المالية، ما يعكس الثقة بالسوق والمُصدر

والمنظومة التنفيذية للصفقة.

تصريحات من قيادات البنك

عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب:

“نُفخر بقيادة صفقة تعزز نمو التمويل الاستهلاكي في مصر وتؤكد مكانة بي. تك وثقة السوق في CIB.”

عمر الحسيني الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية:

“الصفقة تؤكد ريادة CIB في هيكلة أدوات الدين وتقديم حلول استشارية تنافسية.”

هبة عبد اللطيف رئيس قطاع المؤسسات المالية:

“التعاون يعكس التزامنا بدعم شركات القطاع غير المصرفي بحلول تمويلية مبتكرة ومستدامة.”

جيلان السجيني رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال:

“نجاح الإصدار يُجسد ثقة بي. تك المتجددة في شراكتها الاستراتيجية مع CIB.”

مشاركة صناديق استثمار ومستشارين متخصصين

شارك في الاكتتاب صناديق مدارة من:

CI Asset Management (CIAM)

Arab African Investment Management (AAIM)

كما قام مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي بدور المستشار القانوني، وتولت شركة بيكر تيلي

مهام المراجع المالي.

خطوة في إطار استراتيجية التمويل المتطور

يأتي الإصدار ضمن خطة CIB لتقديم حلول مالية متطورة تدعم نمو الأسواق المحلية وتحفّز

الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التمويل الاستهلاكي.